Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период своей судьбы он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает начало новому литературному замыслу, где прототипами персонажей становятся люди из ближайшего окружения автора. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, чей характер был навеян чертами одного знакомого иностранца.