Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, которая стала особой зоной, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже перешли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и способна помешать этому продвижению.
Предотвратить такое нападение могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и нейтрализовать вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наступающих советских частей и не допустить срыва операций в этом стратегически важном регионе.