Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из тюрьмы для организации борьбы с преступностью, резко возросшей в условиях наступления немецких войск на столицу. Ему поручают возглавить отдел специальных расследований и распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершенных фашистскими пособниками. Оказавшись на свободе, он включается в противостояние с диверсионной бандой. Успех в этом противоборстве станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст возможность освободить из заключения жену, арестованную вместе с ним.
Собственные мотивы движут и лидером диверсионной группы Павлом Турсуновым — им движет личная месть Иосифу Сталину, которого он считает виновным в гибели своих родителей. Эта личная вендетта придает противоборству дополнительную остроту и драматизм, превращая операцию по поимке преступников в столкновение двух принципиально разных систем ценностей.