1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам России перевозят сверхсекретные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей скрываются зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, готовые пойти на любые крайности ради завладения документами.
Юный красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены объединить усилия, чтобы выявить и обезвредить общего противника. Вместе они сталкиваются с опасностями, раскрывая заговоры, угрожающие безопасности их стран.