Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной. Он сразу замечает, что она совсем не похожа на обычных взрослых. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть магические способности, а Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в жизни. Вместе им предстоит пройти через невероятные приключения, где магия и реальность переплетаются.
