В возрасте девятнадцати лет Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух случайных спутниц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в местность, где действуют собственные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют колдуны, а все беды приписывают порче, насланной ведьмами. Где-то в непроходимых чащах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в пейзаж.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, считая их вымыслом. Однако по мере продвижения он осознает, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он предполагал. Мир оказывается шире его привычных представлений, заставляя его пересмотреть свои взгляды на происходящее вокруг.
